21.10.2012
ОАО НК Роснефть объявляет о подписании соглашения об основных условиях сделки с ВР о приобретении 50-процентной доли в ТНК-ВР в обмен на 17,1 млрд долл. денежных средств и 12,84% акций Роснефти, являющихся в настоящее время казначейскими.
В связи в предполагаемой сделкой, ВР также сделала предложение о выкупе дополнительных 600 млн акций НК Роснефть, составляющих долю в 5,66% в Роснефти, у ее материнской компании ОАО Роснефтегаз, по цене 8,00 долл. за акцию. Роснефтегаз может принять это предложение до 3 декабря 2012 года.
Роснефть и BP вступили в 90-дневный период эксклюзивных переговоров с целью подписания окончательного договора купли-продажи в отношении ТНК-BP.
Подписание окончательной документации станет возможным после получения одобрения продажи 600 млн обыкновенных акций Роснефти Роснефтегазом от Правительства Российской Федерации, а также окончательных одобрений сделки с ТНК-ВР советами директоров Роснефти и ВР. В дополнение, завершение обеих сделок будет зависеть от соблюдения прочих условий, включая одобрения со стороны регулирующих органов и прочие одобрения, и произойдет, как ожидается, одновременно в 1-й половине 2013 г.
По завершении данных сделок ВР будет владеть 19,75% акций Роснефти, включая уже имеющуюся у ВР долю в 1,25%. Согласно законодательству РФ, эта доля владения даст право ВР назначить двух из девяти членов в Cовет директоров Роснефти.
Комментируя соглашение, Президент и Председатель Правления ОАО НК Роснефть Игорь Сечин заявил:
Приобретение стратегической доли участия в ТНК-ВР является важным шагом в расширении основного бизнеса Роснефти и станет прибыльной инвестицией для наших акционеров, учитывая значительный потенциал роста добычи и синергетический эффект.
Роснефть приветствует сотрудничество с ВР как с важным инвестором компании. Я твердо верю, что мы получим положительный эффект от использования их знаний и опыта успешного внедрения лучших международных стандартов в России. Мне особенно приятно отметить тот факт, что ВР остается одним из крупнейших инвесторов в российскую экономику, признавая тем самым потенциал Роснефти и нефтегазового сектора России.
Роснефть намерена профинансировать денежную составляющую сделки посредством имеющихся денежных средств на балансе Роснефти и новых кредитных средств.
Роснефть также согласовала основные условия сделки c консорциумом ААР (Альфа-Групп, Access Industries и Группа Компаний Ренова) о приобретении 50-процентной доли ААР в ТНК-ВР за денежные средства в размере 28,0 млрд долл. при условии достижения договоренностей по обязывающим документам, получения корпоративных и регуляторных одобрений, и выполнения некоторых других условий.
Сделка с ААР является полностью независимой от сделки с BP.
